Hilfe-Center

Konto einrichten: Der Einrichtungs-Assistent Schritt für Schritt

Wie du epago beim ersten Login in vier Schritten einrichtest — Firmendaten, Kontenrahmen-Auswahl und optionaler KI-Assistent.

4 Min

Deine erste Buchung mit der Schnellerfassung

Wie du mit der Schnellerfassung im Einfach-Modus deinen ersten Vorgang in epago erfasst — Felder, Tastatur-Fluss, Entwurf vs. Festschreiben und ein konkretes Beispiel.

Belege hochladen und zuordnen

Wie du Rechnungen, Quittungen und Kontoauszüge in epago hochlädst oder per Mail einreichst, und wie du sie mit der KI-gestützten Erfassung einer Buchung zuordnest – GoBD-konform archiviert.

4 Min

Einfach- und Profi-Modus: Welcher passt zu dir?

epago hat zwei Ansichtsmodi: Einfach (alltagssprachlich, ohne Fachbegriffe) und Profi (mit DATEV-Begriffen und Kontonummern). Beide buchen identisch und GoBD-konform — nur die Darstellung ändert sich.

10 Min

Datenübernahme: Bestehende Buchhaltung aus DATEV oder Lexware Office importieren

Wie du beim Umstieg deine bestehende Buchhaltung übernimmst — Buchungsexport aus DATEV/Lexware Office importieren und Eröffnungsbilanz (Anfangsbestände) erfassen.

Übersicht (1 Anleitung)

Dashboard verstehen

Was die Kacheln, Grafiken und die Umsatzsteuer-Box auf der Übersicht zeigen, woher die Zahlen stammen und wie du die Ansicht auf deine Arbeitsweise einstellst.

Aufgaben (1 Anleitung)

Aufgaben und Datenqualität: Was noch zu tun ist

Was auf der Aufgaben-Seite steht, wie die zehn Datenqualitätsprüfungen deinen Bestand automatisch durchsuchen und wie du jeden Befund direkt mit der KI klärst und entscheidest.

Buchen (1 Anleitung)

Buchen in epago: Schnellerfassung und Profi-Stapelerfassung

Der vollständige Leitartikel zum Modul Buchungen — Schnellerfassung im Einfach-Modus, DATEV-Stapelerfassung im Profi-Modus, Steuerschlüssel-Kurzreferenz und GoBD-Storno.

Belege (1 Anleitung)

Belege verwalten: Filter, Detailpanel, Belegtyp und Archiv

Referenzartikel für das Belege-Modul in epago: Filter-Tabs, das Beleg-Detailpanel, Belegtyp und Split bei der Erfassung, Archivierung und das Zusammenspiel mit Buchungen.

Bank & Umsätze (2 Anleitungen)

Bankkonto verbinden

Wie du dein Geschäftskonto über die PSD2-Strecke mit epago verbindest, was dabei mit deinen Zugangsdaten passiert und wie du Umsätze abrufst.

Bankumsätze zuordnen und buchen

Wie du abgerufene Bankumsätze kontierst, einen Beleg dazu findest, im Stapel durchgehst und mit Buchungsregeln wiederkehrende Zahlungen automatisch vorschlagen lässt.

Kasse (1 Anleitung)

Kasse und Kassenbuch

Wie du in epago eine Kasse anlegst, Bareinnahmen und Barausgaben erfasst, den Kassensturz protokollierst und warum eine Kassenzeile nie gelöscht werden kann.

Konten (1 Anleitung)

Konten und Kontenrahmen verstehen

Was ein Kontenrahmen ist, worin sich SKR03 und SKR04 unterscheiden, wie dein persönlicher Kontenplan funktioniert und wie du Salden und Vorgänge je Konto einsehen kannst.

Abstimmung (1 Anleitung)

Abstimmung und Saldenabgleich

Wie du auf der Seite Abstimmung deine Buchhaltung gegen die Auswertung aus dem alten System, gegen den Jahresabschluss und gegen interne Regeln prüfst.

Rechnungen (2 Anleitungen)

Rechnungen schreiben, erfassen und GoBD-konform stornieren

Ausgangsrechnungen mit der WYSIWYG-Maske schreiben, Eingangsrechnungen erfassen, Rechnungen verbuchen und bei Bedarf korrekt stornieren — so funktioniert die Faktura in epago.

Serienrechnungen und Mahnungen

Wie du wiederkehrende Rechnungen als Serie anlegst, wann epago sie erzeugt und wie du zu einer überfälligen Rechnung eine Mahnung in drei Stufen erstellst.

ELSTER & Umsatzsteuer (2 Anleitungen)

Umsatzsteuer-Voranmeldung: Von der Buchung zur Meldung

Wie epago deine Umsatzsteuer-Voranmeldung aus den Buchungen berechnet, welche Kennzahlen dabei entstehen, wie Ist-Versteuerung und OSS auf der ELSTER-Seite mitspielen und wie du die Fristen im Blick behältst.

9 Min

Ist-Versteuerung: Umsatzsteuer erst, wenn das Geld da ist

Wie du in epago die Ist-Versteuerung nach § 20 UStG einrichtest, was sich dadurch an deinen Buchungen und deiner Voranmeldung ändert und wo die Grenzen liegen.

Berichte (1 Anleitung)

Berichte: Wie läuft mein Geschäft?

Was die sieben Berichte in epago zeigen, welcher Bericht welche Frage beantwortet und wie du Zeiträume wählst — von der Einnahmen-Überschuss-Rechnung bis zur Bilanz.

Jahresabschluss (1 Anleitung)

Jahresabschluss vorbereiten: Deine Checkliste

Schritt für Schritt zum Jahresabschluss mit epago: die 12 Prüfpunkte der Checkliste, Bilanz- und GuV-Erstellung, das Geschäftsjahr endgültig abschließen — und wann der Steuerberater übernimmt.

Steuerkonto (1 Anleitung)

Steuerkonto beim Finanzamt direkt in epago abfragen

So rufst du deinen Kontostand beim Finanzamt in epago ab — Freischaltung, Kontoauszug und Steuerlast-Prognose erklärt.

Mein Konto & Einstellungen (2 Anleitungen)

Mein Konto: Profil, Team und API-Schlüssel

Wie du dein Profil pflegst, dein Team und deinen Steuerberater-Zugang verwaltest und API-Schlüssel für externe Tools erstellst und sicher verwaltest.

Steuerberater-Zugang einrichten

Wie du deine Steuerkanzlei kostenlos zu deiner epago-Buchhaltung einlädst, welche Rechte du vergeben kannst und wie du den Zugang bei Bedarf wieder beendest.