Konto einrichten: Der Einrichtungs-Assistent Schritt für Schritt
Wie du epago beim ersten Login in vier Schritten einrichtest — Firmendaten, Kontenrahmen-Auswahl und optionaler KI-Assistent.
Überblick
Bevor du in epago deine erste Buchung erfassen kannst, führt dich ein vierschrittiger Einrichtungs-Assistent (/wizard) durch die wichtigsten Grundeinstellungen: Firmendaten, Kontenrahmen und optional ein KI-Assistent. Der Assistent startet automatisch beim ersten Login. Du kannst jederzeit unterbrechen — der Fortschritt wird nach jedem Schritt gespeichert, sodass du beim nächsten Login direkt weitermachst.
Zur Abgrenzung: Der Wizard ist für eine neue Buchhaltung gedacht. Steigst du dagegen mitten im Jahr von DATEV, Lexware Office oder mit einer bestehenden Eröffnungsbilanz um, ist die Ersteinrichtung der passende Weg — auf sie verweist der Wizard in Schritt 4 auch direkt.
Schritt 1: Firmendaten anlegen
Im ersten Schritt trägst du die Stammdaten deines Unternehmens ein. Oben im Formular kannst du mit der Firmensuche starten: Tippe den Firmennamen ein, und epago sucht im Handelsregister nach Treffern und füllt Name, Rechtsform und Ort automatisch vor, sobald du einen Treffer auswählst. Alternativ trägst du alles von Hand ein.
Pflichtfelder sind Firmenname und Steuernummer. Alle weiteren Felder — auch Rechtsform, Adresse und Kontaktdaten — lassen sich später in den Einstellungen ergänzen.
- Firmenname eingeben, z. B. „Muster GmbH”.
- Rechtsform aus der Liste wählen (GmbH, UG, AG, GbR, KG, OHG, e.K. oder Einzelunternehmen).
- Steuernummer eintragen — epago prüft das Format automatisch (z. B.
12/345/67890). - USt-IdNr. ist optional. Falls vorhanden, Format
DE123456789verwenden. - Adresse (Straße, PLZ, Stadt, Land) und Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) können jetzt oder später ausgefüllt werden.
- Auf Weiter klicken. epago speichert die Daten sofort — du kannst danach abbrechen und beim nächsten Login bei Schritt 2 weitermachen.
Tipp: Steuernummer und USt-IdNr. stehen auf dem Steuerbescheid deines Finanzamts.
Schritt 2: Kontenrahmen und Geschäftsjahr
Der Kontenrahmen ist das Grundgerüst deiner Buchhaltung — eine standardisierte Liste aller Konten, nach denen Einnahmen, Ausgaben, Vermögen und Schulden geordnet werden. epago führt die beiden Standardkontenrahmen der DATEV zur Auswahl:
| Kontenrahmen | Standard-Konten in epago |
|---|---|
| SKR03 | 52 |
| SKR04 (Vorauswahl) | 258 |
So läuft Schritt 2 ab:
- Gewünschten Kontenrahmen aus der Auswahlliste wählen (vorausgewählt: SKR04).
- Geschäftsjahr festlegen: Start- und Enddatum (Standard: 01.01. bis 31.12. des laufenden Jahres).
- Auf Weiter → klicken. epago kopiert alle Standardkonten des gewählten Rahmens in dein Konto.
Wichtig: Der Kontenrahmen kann nach der Einrichtung nicht mehr geändert werden, weil alle späteren Vorgänge (Buchungssätze) auf diesen Konten aufbauen. Wenn du dir unsicher bist: SKR04 ist die breitere, feiner gegliederte Wahl.
Sobald der Kontenrahmen einmal angelegt wurde, zeigt epago einen Hinweis, dass er bereits festgeschrieben ist. Ein versehentliches Neustarten des Assistenten ändert daran nichts.
Schritt 3: KI-Assistent (optional)
Im dritten Schritt kannst du optional einen eigenen KI-Zugang hinterlegen, damit der Copilot direkt nach der Einrichtung einsatzbereit ist: einen API-Schlüssel von Anthropic, den du unter console.anthropic.com erstellst.
- Schlüssel zur Hand? Trag ihn in diesem Schritt ein.
- Noch keinen? Klicke auf Überspringen. Du kannst den Schlüssel jederzeit später unter Einstellungen → KI-Assistent hinterlegen.
ELSTER richtest du bewusst nicht im Wizard ein — das ist für den Start nicht nötig und lässt sich jederzeit später unter Einstellungen → ELSTER nachholen.
Schritt 4: Fertig — Zusammenfassung
Im letzten Schritt zeigt epago eine Übersicht mit Firmenname, gewähltem Kontenrahmen, Anzahl angelegter Konten, Geschäftsjahr und — falls im vorigen Schritt hinterlegt — dem KI-Assistenten. Zusätzlich zeigt dieser Schritt:
- deine persönliche Beleg-E-Mail-Adresse: Belege, die du an diese Adresse weiterleitest, landen automatisch in deinem Beleg-Postfach.
- einen Hinweis: „Wechselst du von DATEV oder Lexware Office? → Bestehende Buchhaltung übernehmen” mit direktem Link zur Ersteinrichtung.
Ein Klick auf Zur Übersicht → bringt dich zum Dashboard.
Was passiert danach auf dem Dashboard?
Nach Abschluss des Assistenten öffnet sich das Dashboard. Bei einem frisch eingerichteten Mandanten zeigt es oben einen Block „Erste Schritte” mit den nächsten Handgriffen: Bankkonto verbinden, Kontenrahmen prüfen, ersten Beleg erfassen. Sobald deine offenen Punkte abgearbeitet sind, verschwindet dieser Block, und das reguläre Dashboard mit seinen Kacheln übernimmt — was diese Kacheln zeigen, erklärt Dashboard verstehen.
Resume: Wizard unterbrechen und fortsetzen
Wenn du den Assistenten nach Schritt 1 oder 2 abbrichst, speichert epago den erreichten Stand. Beim nächsten Login erkennst du, dass das Konto noch nicht vollständig eingerichtet ist — der Assistent öffnet sich automatisch beim zuletzt abgeschlossenen Schritt. Erst wenn Schritt 2 (Kontenrahmen) abgeschlossen ist, gilt die Einrichtung als vollständig.
Einrichtung nachträglich ändern
Die meisten Angaben aus Schritt 1 (Firmendaten, Steuernummer, Adresse) kannst du jederzeit unter Einstellungen → Stammdaten anpassen. Den Kontenrahmen kannst du nach der Initialisierung nicht mehr wechseln. Den KI-Zugang und das ELSTER-Zertifikat richtest du jederzeit unter Einstellungen ein oder erneuerst sie dort.