Konto einrichten: Der Einrichtungs-Assistent Schritt für Schritt
Wie du epago beim ersten Login in vier Schritten einrichtest — Firmendaten, Kontenrahmen-Auswahl und ELSTER-Zertifikat.
Überblick
Bevor du in epago deine erste Buchung erfassen kannst, führt dich ein vierschrittiger Einrichtungs-Assistent durch die wichtigsten Grundeinstellungen. Der Assistent startet automatisch beim ersten Login und legt dabei Firmendaten, Kontenrahmen und optionale ELSTER-Anbindung fest. Du kannst jederzeit unterbrechen — der Fortschritt wird nach jedem Schritt gespeichert, sodass du beim nächsten Login direkt weitermachst.
Schritt 1: Firmendaten anlegen
Im ersten Schritt trägst du die Stammdaten deines Unternehmens ein. Pflichtfelder sind Firmenname, Rechtsform und Steuernummer. Alle weiteren Felder sind optional und lassen sich später in den Einstellungen ergänzen.
- Firmenname eingeben, z. B. „Muster GmbH”.
- Rechtsform aus der Liste wählen (GmbH, UG, AG, GbR, KG, OHG, e.K. oder Einzelunternehmen).
- Steuernummer eintragen — epago prüft das Format automatisch (z. B.
12/345/67890). - USt-IdNr. ist optional. Falls vorhanden, Format
DE123456789verwenden. - Adresse (Straße, PLZ, Stadt, Land) und Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) können jetzt oder später ausgefüllt werden.
- Auf Weiter klicken. epago speichert die Daten sofort — du kannst danach abbrechen und beim nächsten Login bei Schritt 2 weitermachen.
Tipp: Steuernummer und USt-IdNr. stehen auf dem Steuerbescheid deines Finanzamts bzw. auf dem ELSTER-Registrierungsschreiben.
Schritt 2: Kontenrahmen wählen
Der Kontenrahmen ist das Grundgerüst deiner Buchhaltung — eine standardisierte Liste aller Konten, nach denen Einnahmen, Ausgaben, Vermögen und Schulden geordnet werden. epago unterstützt die drei verbreitetsten deutschen Kontenrahmen:
| Kontenrahmen | Kennzeichen | Empfohlen für |
|---|---|---|
| SKR03 | Gemischt, 37 Standardkonten | Einsteiger, GmbH, GbR |
| SKR04 | Prozessgliederung, 68 Standardkonten | Unternehmen mit Kostenstellen |
| SKR05 | Kostenrechnung, 68 Standardkonten | Fertigungsbetriebe |
Für die meisten kleinen Kapitalgesellschaften ist SKR03 die richtige Wahl — er ist in Deutschland am weitesten verbreitet und bildet alle typischen Geschäftsvorfälle ab.
So läuft Schritt 2 ab:
- Gewünschten Kontenrahmen aus der Auswahlliste wählen (Vorauswahl: SKR03).
- Geschäftsjahr festlegen: Start- und Enddatum (Standard: 01.01. bis 31.12. des laufenden Jahres).
- Auf Kontenrahmen anlegen → klicken. epago kopiert alle Standardkonten in dein Konto — bei SKR03 sind das 37 Konten, bei SKR04 und SKR05 je 68 Konten.
Wichtig: Der Kontenrahmen kann nach der Einrichtung nicht mehr geändert werden, weil alle späteren Vorgänge (Buchungssätze) auf diesen Konten aufbauen. Wenn du dir unsicher bist, nimm SKR03.
Sobald der Kontenrahmen einmal angelegt wurde, zeigt epago einen Hinweis, dass er bereits festgeschrieben ist. Ein versehentliches Neustarten des Assistenten ändert daran nichts.
Schritt 3: ELSTER einrichten (optional)
Mit einem hinterlegten ELSTER-Zertifikat kannst du dein Steuerkonto beim Finanzamt direkt in epago abfragen. Die direkte Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) aus epago heraus ist in Vorbereitung — bis dahin berechnet epago die UStVA-Kennzahlen, und du trägst sie manuell im ELSTER-Portal ein.
- Zertifikat zur Hand? Dann kannst du es in diesem Schritt hinterlegen.
- Noch kein Zertifikat? Klick auf Überspringen. Du kannst das Zertifikat jederzeit später unter Einstellungen → ELSTER einrichten.
Ein kostenloses ELSTER-Zertifikat beantragst du unter elster.de. Die Registrierung dauert 1–2 Wochen, da der Aktivierungscode per Post zugeschickt wird.
Schritt 4: Fertig — Zusammenfassung
Im letzten Schritt zeigt epago eine kurze Übersicht mit Firmenname, gewähltem Kontenrahmen, Anzahl angelegter Konten und Geschäftsjahr. Ein Klick auf Zur Übersicht → bringt dich zum Dashboard.
Was passiert danach auf dem Dashboard?
Nach Abschluss des Assistenten öffnet sich das Dashboard. Dort siehst du oben einen Block „Erste Schritte” mit drei empfohlenen nächsten Aktionen:
- Erste Buchung erfassen — z. B. die Eröffnungsbilanz oder eine Eingangsrechnung.
- Belege hochladen — Rechnungen und Quittungen GoBD-konform ablegen.
- Stammdaten anlegen — Kunden und Lieferanten für die Faktura hinterlegen.
Im Einfach-Modus (der Standard für neue Konten) zeigt das Dashboard außerdem den Block „Das ist jetzt zu tun” mit aktuellen Aufgaben: offene Entwürfe, unzugeordnete Belege und die nächste UStVA-Frist.
Resume: Wizard unterbrechen und fortsetzen
Wenn du den Assistenten nach Schritt 1 oder 2 abbrichst, speichert epago den erreichten Stand. Beim nächsten Login erkennst du, dass das Konto noch nicht vollständig eingerichtet ist — der Assistent öffnet sich automatisch beim zuletzt abgeschlossenen Schritt. Erst wenn Schritt 2 (Kontenrahmen) abgeschlossen ist, gilt die Einrichtung als vollständig.
Einrichtung nachträglich ändern
Die meisten Angaben aus Schritt 1 (Firmendaten, Steuernummer, Adresse) kannst du jederzeit unter Einstellungen → Stammdaten anpassen. Den Kontenrahmen kann nach der Initialisierung nicht mehr gewechselt werden. Das ELSTER-Zertifikat lässt sich unter Einstellungen → ELSTER jederzeit hinterlegen oder erneuern.